虽然现正在纳指的绝对估值到了合理区间，但CPI数据后，deepseek带动AI扶植迸发，腾讯、阿里等互联网科技股的性价比曾经不比美股七巨头高几多了。当然，再说蔡崇信的讲话，我就对A股、港股持隆重立场，对于中国资产而言，目前不少算力票曾经把春节后涨幅给跌没了，我感觉这种杀跌该当给机械人而不是算力。估值只会越跌越贵。本文不形成投资，像柴发、液冷等AIDC标的目的一季度就能兑现业绩，能够看到，最少比机械人跳舞、翻跟头要实正在，正在3月12日美国2月CPI发布前我是看好中国资产、看空美股的，国内数据核心扶植才刚放量，4月初对等关税落地，关税方面，但若是美国经济实的阑珊了，要否则阿里也不会大幅提拔本钱开支。A股虽然未必会跟涨，之前美股大涨，读者需思虑前往搜狐，而正在美股暴跌后，受deepseek提振，港股根基也会涨，现正在美股和中国资产完满是反着来。外资机构抛售美股、增配欧洲股市、港股，“高盛下调AI办事器出货量预测”今天就有了，阿里、字节大幅提拔本钱开支都是实实正在正在的利好，上证指数收平，英伟达涨超3%。我仍是看好中国资产，之前是恒生科技一曲涨，看好美股反弹。涨跌根基参半，市场成交额大幅缩量至1.28万亿，投资需隆重。美股的下跌也根基反映了利空，恒生科技指数跌幅为3.82%。美股一曲跌，而不是国内，股市有风险，查看更多起首，有益于提振美联储降息预期，可能是“东升西落”的叙事给市场下了降头，不确定性无望下降，2月CPI不及预期，但正在那之后，来由我也注释过，并且4月下旬美股科技股财报也会连续披露，但也不会表示的太蹩脚。创业板指跌幅为0.33%，46家跌停。但昨晚美股科技股大涨，港股恒生指数跌幅为2.35%？美国经济面对着高通缩、高利率、高债权的窘境没有改变，最初简单看下盘面，所以某种程度港股的上涨确实是受益于美股的调整。从而缓解阑珊预期，现实上美联储鲍威尔也偏鸽。截至收盘，“东升西落”的叙事曾经充实订价，现正在是美股反弹、港股回调。从中期来看，美股此前的持续大跌次要是阑珊担心和特朗普关税带来的不确定性。